Shelly Group SE, доставчик на решения за IoT и интелигентни сгради със седалище в София, България, сключи инвестиционно споразумение със SE 2026 A SAS, (непряко) изцяло притежавано дъщерно дружество на Schneider Electric SE. Споразумението определя условията, при които Shelly Group би подкрепила планираното доброволно публично търгово предложение за придобиване на Schneider Electric за придобиване на всички акции на Shelly Group в обращение.
Schneider Electric възнамерява да предложи покупна цена от 70,00 евро в брой за всяка акция на Shelly Group. На база на тази предложена цена Shelly Group е оценена на около 1,2 млрд. евро. Предложението представлява премия от 27% спрямо референтната цена към 28 юли 2026 г. и премия от 22% спрямо референтната цена към 23 септември 2026 г. Въз основа на наличната към момента информация Съветът на директорите е достигнал до предварителното становище, че сделката, ако бъде осъществена при посочената предложена цена, би била в интерес на Shelly Group, нейните акционери, служители и други заинтересовани страни. Според разбирането на Съвета на директорите планираната сделка се подкрепя и от двамата акционери основатели на компанията.
Стратегическа комбинация в подкрепа на стратегията за международен растеж
През последните няколко години Shelly Group се разви от доставчик на свързани устройства в софтуерно ориентирана платформа за енергиен мениджмънт в частни домове и интелигентни сгради. Моделът ѝ за растеж съчетава оперативно съвместим хардуер с облачни услуги, отворени интерфейси и разрастваща се екосистема от професионални потребители и технологични партньори. Shelly Group вярва, че технологичното лидерство, глобалният обхват, ресурсите и експертизата на Schneider Electric в енергийния мениджмънт могат да помогнат за ускоряване на международното разрастване на тази стратегия.
Същевременно предприемаческата култура на Shelly Group, технологичните ѝ възможности и организационната ѝ структура ще бъдат запазени. Schneider Electric заяви намерението си да запази централата на Shelly Group в България и да запази съществуващото географско присъствие и служителите на компанията за поне три години след приключването на сделката. След приключването на сделката се очаква Димитър Димитров и Волфганг Кирш да продължат да изпълняват функциите си на съизпълнителни директори на Shelly Group, като по този начин се осигури приемственост в ръководството на компанията. За клиентите не се очаква планираната сделка да доведе до промени. Shelly Group възнамерява да продължи да развива своите продукти, услуги и предложения за поддръжка като важна част от по-нататъшното си развитие. Отвореният подход на решенията на Shelly, както и гъвкавостта и съвместимостта на екосистемата, ще останат важни характеристики на портфолиото ѝ.
При условие че бъдат получени необходимите регулаторни одобрения и бъде достигнат минимален праг на приемане от 95% от акционерния капитал на Shelly в обращение, приключването на сделката се очаква през първото тримесечие на 2027 г.
Димитър Димитров, съизпълнителен директор и съосновател на Shelly Group, заяви:
„Когато листнахме компанията на Българската фондова борса през 2016 г., целта ни беше да покажем, че технологична компания, създадена в България, може да разработва продукти, които са значими за потребителите по целия свят. Оттогава превърнахме Shelly в международна марка, разширихме продуктовото си портфолио, увеличихме екипа си и останахме верни на един прост принцип: да правим интелигентните технологии практични, отворени и достъпни. Този напредък стана възможен благодарение на креативността и ангажираността на нашите служители. Със Schneider Electric като дългосрочен партньор можем да внесем технологията на Shelly в още повече домове и сгради по света, като същевременно запазим предприемаческия дух, продуктовия фокус и българските корени, които са ни определяли от самото начало.“
Волфганг Кирш, съизпълнителен директор на Shelly Group, добави:
„През последните пет години развихме Shelly от бързо растящ доставчик на решения за умен дом в международна технологична и платформена компания. Вторичното ни листване във Франкфурт през 2021 г. беше важна стъпка за отварянето на Shelly Group към международните инвеститори. Оттогава разширихме портфолиото си, засилихме присъствието си в Европа, изградихме разрастваща се професионална екосистема и тази година станахме първата българска компания, включена в SDAX. Този напредък е постижение на нашите служители и е основата за следващия ни етап на растеж. Заедно със Schneider Electric виждаме възможност да съчетаем предприемаческата култура на Shelly, нашата отворена технологична платформа и близостта ни до клиентите с глобален обхват и допълнителни ресурси – като същевременно останем здраво свързани с България.“
